Qui suis je ?
Mon parcours : de la Banque Privée à l'indépendance !
Vous me découvrez ?
Après 20 ans d’expérience à accompagner des clients fortunés, à former des conseillers partout en France, j’ai fait un constat simple :
le besoin de conseil neutre et de proximité n’a jamais été aussi fort !
le conseil de votre banque mérite d’être challengé !
En fondant Novista à Pérols, j’ai choisi l’indépendance pour vous aider à donner du sens à votre argent. Mon rôle en tant que conseiller en gestion de patrimoine ? Être votre copilote pour structurer, protéger et faire fructifier votre patrimoine à Montpellier et partout en France.
Le saviez-vous ?
Parallèlement à mon activité de conseil, je forme les futurs CGP indépendants et anime des ateliers d’éducation financière (écoles, comités d’entreprise…). La pédagogie est l’ADN de mon approche.
Expertise
Ma vision : Faire travailler votre patrimoine pour vos projets
Mettre de la clarté et de la stratégie au service de vos projets de vie
Chacun d’entre nous a des rêves ou des défis à relever : acheter une résidence, préparer sa retraite, transmettre un patrimoine ou se protéger des aléas.
Pour beaucoup, l’absence de conseil et de stratégie clairement définie entraîne frustration et épargne peu optimisée.
Résultat ?
Beaucoup se sentent perdus, frustrés, ou laissent leur épargne « dormir » sur des comptes peu rémunérateurs, par manque de temps, de connaissances, ou tout simplement par peur de mal faire.
Ma mission en tant que CGP indépendant est de réveiller ce potentiel endormi et de vous accompagner pour donner vie à vos projets, étape par étape.
Ensemble, nous clarifierons vos objectifs, identifierons les leviers adaptés à votre situation, et mettrons en place une stratégie patrimoniale sur-mesure, à la fois réaliste, sécurisée et dynamique.
Mon engagement ?
- Vous écouter pour comprendre vos attentes et vos contraintes.
- Vous éclairer avec des conseils transparents et personnalisés.
- Vous guider vers des solutions simples, efficaces et adaptées à votre vie.
Envie d’en savoir plus sur mon parcours ?Je vous partage toute l'actualité sur Linkedin
Expert Patrimonial Agréé : Vos garanties
Un cadre réglementaire pour votre sécurité
La confiance ne se décrète pas, elle se prouve. Ma profession est strictement réglementée pour la protection de vos intérêts.
- Membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers), chambre agréée par l’AMF et immatriculé à l’ORIAS N° 25008181 (consultable sur le site orias.fr).
- Conseiller en Investissement Financier
- Mandataire d’Intermédiaire en Assurance, sous le contrôle de l’ACPR, 4 place de Budapest CS 92459, 75436 Paris
- Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et Service de Paiement, sous le contrôle de l’ACPR
- Transaction sur immeubles sans réception de fonds Attestation de collaborateur ADC34022025000004958 CCI de l’Hérault
- Garantie financière et Assurance RCP conformes au Code des Assurances
Médiation Consommation Développement – En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation sur https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par courrier à l’adresse : Centre d’Affaires Stéphanois Immeuble l’Horizon – Esplanade de France – 3 rue J. Constant Milleret 42000 St Etienne